图书介绍
助理理财规划师专业能力 国家职业资格三级 第4版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 中国就业培训技术指导中心组织编写 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509527009
- 出版时间：2011
- 标注页数：615页
- 文件大小：390MB
- 文件页数：630页
- 主题词：投资－技术培训－教材
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助理理财规划师专业能力 国家职业资格三级 第4版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 现金规划1
第一节 分析客户现金需求2
第二节 制定现金规划方案6
第二章 消费支出规划32
第一节 债务消减计划36
第二节 制定住房消费方案37
第三节 制定汽车消费方案75
第四节 制定消费信贷方案85
第三章 教育规划88
第一节 客户教育需求分析89
第二节 制定客户教育规划方案96
第四章 风险管理和保险规划118
第一节 收集客户信息120
第二节 提供咨询服务123
第一单元 保险基础知识123
第二单元 保险的基本原则147
第三单元 保险合同159
第四单元 人身保险产品介绍184
第五单元 财产保险产品介绍192
第五章 投资规划202
第一节 投资规划概述204
第二节 客户信息的收集与整理213
第三节 投资工具231
第一单元 股票232
第二单元 固定收益证券295
第三单元 共同基金315
第四单元 私募基金341
第五单元 投资型信托353
第六单元 外汇373
第七单元 银行理财产品391
第八单元 券商集合资产管理计划394
第九单元 QDII产品399
第十单元 金融衍生品404
第十一单元 黄金430
第四节 投资咨询工作的流程440
第六章 退休养老规划446
第一节 收集客户信息448
第二节 提供咨询服务453
第一单元 我国的养老理念及退休养老规划的必要性453
第二单元 社会养老保险的基本知识456
第三单元 企业年金的基本知识465
第四单元 商业养老保险的基本知识479
第五单元 退休养老的其他工具482
第六单元 国家基本医疗保障体系495
第七章 财产分配与传承规划499
第一节 收集客户信息501
第二节 提供咨询服务520
第一单元 婚姻家庭财产风险因素分析520
第二单元 界定客户财产权属526
第三单元 财产分配规划咨询547
第四单元 财产传承规划咨询服务581
主要参考资料613