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序言1

第一篇　证券投资分析导论第一章　证券投资分析概述　3

第一节 证券投资的产生与发展　3

一、证券投资的产生与发展3

二、中国证券投资的发展5

第二节　证券投资的基本概念　6

一、证券投资的概念6

二、证券投资与实物投资6

三、证券投资与证券投机7

四、证券投资过程8

第三节 证券投资分析的基本内容与研究方法9

一、证券投资分析的基本内容9

二、证券投资分析的方法9

第二篇　证券投资工具第二章　债券　13

第一节　债券及其基本特点13

一、债券的性质13

二、债券的票面要素14

三、债券的特征15

四、债券的分类15

第二节　债券的价值分析　21

一、债券的价值评估　21

二、债券的收益指标23

三、债券的信用评级25

四、利率期限结构28

第三章　股票　32

第一节　股票及其基本特点32

一、股票的性质32

二、股票的基本特性　32

三、股票的基本要素33

四、普通股和优先股35

五、股票价格指数　38

第二节　股票的价值分析　42

一、影响股票价格的主要因素42

二、股票估价模型　44

三、每股盈利估价法46

第四章　基金　49

第一节 基金及其基本特点49

一、基金的特点49

二、投资基金的分类50

三、我国投资基金市场的现状和发展54

第二节　基金的价值分析　55

一、投资基金的收益55

二、基金费用56

三、影响基金价值的主要因素57

四、投资基金的价值分析　58

第五章　衍生工具　61

第一节　金融期货的价值分析　61

一、金融期货的特征和功能61

二、金融期货市场63

三、金融期货的种类65

四、金融期货的价值分析　67

五、我国的金融期货68

第二节 金融期权的价值分析70

一、金融期权的性质　70

二、金融期权的要素70

三、期权的基本种类及盈亏特征　71

四、金融期权的价值分析73

第三节 其他衍生工具的价值分析74

一、认股权证74

二、优先认股权　75

三、可转换证券76

第三篇　证券投资因素分析第六章　证券投资基本因素分析　81

第一节 宏观投资环境分析　81

一、政治因素81

二、经济因素82

三、市场因素84

第二节　行业分析　85

一、行业的生命周期85

二、行业的景气变动86

三、政府的产业政策86

第三节　公司分析　87

一、公司运作分析87

二、公司财务分析88

第七章　证券投资技术因素分析概述　93

第一节 技术分析的定义93

一、市场行为和市场行为的要素93

二、技术分析的定义93

第二节 技术分析的理论基础93

一、技术分析的三个假设93

二、三个假设的不合理的地方95

第三节　技术分析方法的分类　95

一、K线法95

二、循环周期法95

三、波浪理论法96

四、支撑压力法或切线法96

五、形态法96

六、技术指标法97

第四节 运用技术分析方法应注意的问题97

一、单纯依靠技术分析是不全面的，必须与其他分析方法相结合，才能提高准确度97

二、注意多种技术分析方法的综合研判，切忌片面地使用单一的技术分析方法　98

三、已经存在的结论要经过自己的实践验证后才能放心地使用98

四、技术分析的结论需要伴随一个概率98

第五节 影响证券市场分析的几个理论99

一、随机漫步理论　99

二、循环周期理论　99

三、道氏理论100

四、相反理论100

五、技术分析与基本分析　101

第八章　K线理论　103

第一节　K线概述　103

一、K线的起源103

二、K线的画法103

三、画K线所需要的4种价格104

四、K线的12种基本形状104

第二节　单独一根K线的含义105

一、长实体105

二、短实体106

三、光头光脚阳线和阴线106

四、收盘无影线107

五、开盘无影线　108

六、纺轴线109

七、无实体线109

八、大无实体　110

九、墓碑线和蜻蜓线110

十、一字线111

第三节　K线组合形态　112

一、锤形线和上吊线112

二、鲸吞形114

三、孕育形116

四、倒锤线和射击之星118

五、刺穿线和乌云盖顶120

六、早晨之星和黄昏之星122

七、上升缺口两乌鸦124

八、三白兵125

九、强弩之末　126

十、三乌鸦127

十一、上升三法和下降三法128

第四节　应用K线理论应注意的问题131

一、K线理论的错误率是比较高的131

二、K线分析方法只能作为战术手段，不能作为战略手段131

三、K线分析的结论在空间和时间方面的影响力是不大的132

四、反转点处会出现K线的反转形态，但出现了反转形态并不一定出现反转点132

五、根据实际情况，不断修改、创造和调整已有的K线组合形态132

第九章　波浪理论简介　133

第一节 波浪理论的起源和发展及波浪理论的基本思想133

一、波浪理论的起源和发展133

二、波浪理论的基本思想133

三、与波浪理论有密切关系的内容134

第二节 弗波纳奇数列和黄金分割数字134

一、弗波纳奇数列134

二、弗波纳奇数列的通项公式135

三、用弗波纳奇数列产生黄金数字135

四、弗波纳奇数列和黄金分割数的用途136

第三节 波浪理论的基本原理136

一、波浪理论考虑的三个因素136

二、波浪理论的基本形态结构137

三、波浪的层次——浪的合并和浪的细分137

四、弗波纳奇数列与波浪的数目138

五、应用波浪理论预测价格的今后走势139

六、波浪理论的基本内容　139

第四节　主浪及其变化　140

一、主浪的定义　140

二、主浪的特性　140

三、主浪的延伸141

四、主浪的斜三角形143

五、主浪的失败形态143

第五节 调整浪及其变化144

一、调整浪的特性　144

二、调整浪的4种主要类型144

第六节 波浪理论中的比率分析和时间周期分析148

一、比率分析148

二、回落或反弹148

三、主浪长度的倍数关系149

四、调整浪长度之间的比率关系150

五、波浪理论的时间周期分析151

第七节 波浪理论中不变的规则和小结151

一、波浪理论中的4条规则151

二、波浪理论的基本内容小结152

第八节 波浪理论的不足和一个应用实例153

一、学习掌握的难度大153

二、结论的多样性和易变性153

三、忽视成交量153

四、更适用与事后验证154

第十章　支撑压力——切线理论　155

第一节　趋势　155

一、趋势的定义155

二、趋势的方向156

三、趋势的类型156

四、一个实际的趋势图157

第二节 支撑线和压力线158

一、支撑和压力158

二、支撑线和压力线的作用158

三、支撑线和压力线的相互转化159

四、支撑线和压力线的确认和修正160

五、支撑线和压力线的方向161

六、实际的支撑位、压力位和人为预测的支撑位、压力位161

第三节　趋势线、轨道线和交叉线　162

一、趋势线162

二、轨道线164

三、交叉线——X线167

第四节 黄金分割线和百分比线168

一、黄金分割线　169

二、百分比线173

三、使用黄金分割线和百分比线中的主观因素176

第五节　扇形线、速度线和甘氏线　177

一、扇形线和扇形原理177

二、速度线178

三、甘氏线179

第六节 使用支撑和压力应注意的问题　180

一、支撑位和压力位是否会被突破181

二、支撑位和压力位的真突破和假突破181

三、得到支撑线和压力线的多样性181

第十一章　形态理论　183

第一节 价格移动的规律和两种形态类型183

一、价格移动的一般规律183

二、价格移动的两种基本形态类型184

第二节　双重顶和双重底　185

一、双重顶和双重底的基本图形　185

二、双重顶的形成过程185

三、双重顶的颈线186

四、双重顶的形态高度和测算功能186

五、反扑186

六、对双重顶和双重底形态的补充说明187

七、双重形态实例187

第三节 头肩顶和头肩底189

一、头肩形的基本形状189

二、头肩形的形成过程190

三、头肩形的颈线190

四、头肩形的形态高度与测算功能190

五、对头肩形的补充说明191

六、头肩形实例191

第四节 三重顶和三重底　193

一、三重顶和三重底的基本形状193

二、三重顶和三重底的应用193

三、三重顶和三重底实例194

第五节 圆弧形　195

一、圆弧形的基本形状　195

二、圆弧形的形成过程　196

三、圆弧形的成交量和形成的时间196

四、圆弧形的突破197

五、圆弧形实例197

第六节 反转突破形态中的操作策略　198

第七节　三角形　199

一、对称三角形199

二、上升三角形201

三、下降三角形202

四、三角形补充说明202

五、上升、下降三角形和顶、底三角形实例202

第八节　矩形、旗形和楔形　204

一、矩形　204

二、旗形　206

三、楔形208

第九节　喇叭形和菱形　209

一、喇叭形209

二、菱形211

第十节　V形212

一、V形的基本形状和形成原因212

二、V形实例213

第十一节　缺口和岛形反转　213

一、狭义的缺口定义、广义的缺口定义和缺口的回补214

二、缺口的种类215

三、岛形反转217

四、有关缺口的补充说明217

五、缺口和岛形反转实例218

第十二节 应用形态理论应注意的问题　220

一、形态识别的多样性220

二、形态突破真假的判断220

三、信号“慢半拍”，获利不充分　220

四、形态规模的大小会影响预测结果220

第十二章　技术指标　222

第一节　技术指标概述　222

一、技术指标的定义222

二、产生技术指标的方法223

三、应用技术指标的6个方面223

四、技术指标的本质225

五、技术指标法同其他技术分析方法的关系225

六、应用技术指标应注意的问题226

第二节　MA和DMA、EXPMA和MACD、TRIX　227

一、平滑公式227

二、移动平均线MA228

三、均线摆动DMA231

四、指数平滑EXPMA233

五、平滑异同平均MACD（Moving Average Convergence and Divergence）234

六、TRIX（Triple Exponentially Smoothed Moving Average）237

第三节　WMS％和KD　239

一、威廉指标（WMS％）　239

二、KD指标242

三、随机指标的补充说明245

第四节　相对强弱指标RSI　246

一、RSI的参数和计算公式246

二、RSI的应用法则247

三、应用RSI的注意事项248

四、RSI应用实例249

五、RSI的平滑——MARSI　249

第五节　BIAS和OSC、ROC和MTM　250

一、乖离率（BIAS）250

二、摆动量253

三、变动率ROC（Rate of Change）254

四、动量指标MTM（Momentum Index）257

第六节　AR,BR和CR　259

一、AR,BR和CR的基本构造原理259

二、AR指标260

三、BR指标　263

四、CR指标　267

五、AR,BR和CR指标与K线理论的矛盾269

第七节　OBV,WVAD,ADVOL,Chaikin和EMV　270

一、OBV（On Balance Volume）270

二、改进OBV的两条思路273

三、WVAD（William's Variable Accumulation Distribution）273

四、ADVOL（Advanced/Decline Volume）276

五、蔡金摆动指标Chaikin Oscillator278

六、EMV（Ease of Movement Value）278

第八节　ADL,ADR和OBOS　280

一、ADL（Advance-Decline Line）281

二、ADR（Advance-Decline Ratio）283

三、OBOS（Over Bought Over Sold）285

第九节　PSY和VR　287

一、PSY（Psychological Line）287

二、VR（Volume Ratio）289

第十节　DMI　291

一、DMI（Directional Movement Index）的计算公式和参数　291

二、DMI的应用法则及注意事项294

三、DMI应用实例295

第十一节 SAR　296

一、SAR的构造原理296

二、SAR的计算公式和参数　297

三、SAR的应用法则298

四、SAR应用实例299

第十二节　PVI和NVI　299

一、PVI（Positive Volume Index）299

二、NVI（Negative Volume Index）301

三、PVI和NVI的配合303

四、PVI和NVI的补充说明303

第十三节　BOLL和CCI　304

一、BOLL　304

二、CCI306

附录　证券交易的程序和方式　309

第一节　证券交易程序　309

一、开户309

二、委托310

三、竞价311

四、清算交割314

五、登记过户315

第二节　证券交易方式　316

一、现货交易316

二、信用交易316