反向并购 中国企业在美国的上市融资之道PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载

反向并购 中国企业在美国的上市融资之道PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 反向并购简介1

第一节 美国证券市场概述1

一、纽约证券交易所2

二、全美证券交易所2

三、纳斯达克证券交易所3

四、电子柜台交易系统3

五、粉单市场4

第二节 境外上市的优缺点4

一、境外上市的优点5

二、境外上市的缺点7

第三节 首发上市和反向并购9

一、什么是首发上市（IPO）9

二、什么是反向并购10

三、反向并购的具体步骤11

四、反向并购中的注意事项11

五、反向并购的优点12

六、反向并购的缺点14

第四节 中国企业在美国证券市场的反向并购现状14

一、经OTCBB市场成功融资的案例15

二、经OTCBB市场成功融资并已转入主板市场的成功案例24

第二章 反向并购的过程39

第一节 企业自我评估39

一、经营业绩39

二、融资的途径40

三、风险投资与私募股权投资41

第二节 组织境外上市的工作团队44

一、财务顾问44

二、审计辅导顾问44

三、美国审计师44

四、美国律师45

五、中国律师45

第三节 国内企业的尽职调查46

一、尽职调查的具体范围46

二、中国律师在尽职调查中的主要职责和义务48

第四节 审计前辅导和审计54

一、审计前辅导54

二、审计55

第五节 注册离岸公司56

一、什么是离岸公司56

二、离岸公司的优点57

三、如何注册离岸公司59

第六节 公司重组60

一、股权控制60

二、合同控制63

第七节 离岸公司与壳公司的合并66

一、什么是换股并购66

二、换股并购的优点66

三、换股协议的主要内容67

第八节 反向并购的交割68

一、交割的过程68

二、APO（另类公开发售）69

三、报送8K表71

第三章 中国法律对国内企业境外上市的规定第一节 国有股／集体股退出的有关规定73

一、《股份有限公司国有股股东行使股权行为规范意见》73

二、《关于股份有限公司国有股权管理工作有关问题的通知》73

三、《企业国有资产监督管理暂行条例》74

四、《企业国有产权转让管理暂行办法》74

五、《关于企业国有产权转让有关问题的通知》76

六、《企业国有资产法》76

七、《公司法》77

第二节 外商投资产业指导目录78

一、鼓励类投资项目79

二、允许类投资项目80

三、限制类投资项目80

四、禁止类投资项目80

五、反向并购与投资目录的关系81

第三节 2006年9月以前法律沿革83

一、《关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》83

二、《企业申请境外上市有关问题的通知》84

三、《关于涉及境内权益的境外公司在境外发行股票和上市有关问题的通知》85

四、外汇管理局的“11号文”和“29号文”86

第四节 “10号令”87

一、“10号令”内容简介87

二、“10号令”对境外上市的特别规定88

三、“10号令”在适用过程中遇到的问题91

第五节 外汇管理局的“75号文”和“106号文”91

一、“75号文”的内容91

二、“106号文”94

第四章 美国法律对证券市场监管的有关规定第一节 美国法律对证券市场的监管概述96

一、政府监管96

二、自律组织规则98

三、司法救济99

第二节 美国法律对“上市壳公司”的有关规定100

一、美国法律对“上市壳公司”的定义100

二、美国法律对“上市壳公司”尽职调查的有关规定101

第三节 美国法律对上市公司信息披露制度的有关规定102

第四节 美国法律对上市公司内部交易监管的有关规定104

第五节 萨班斯法的有关规定105

一、监管机制与萨班斯法案105

二、萨班斯法案的主要内容106

三、萨班斯法案对中国企业在美国上市的影响108

第五章 运用反向并购方式融资第一节 融资的两种方法110

一、上市公司公募融资110

二、上市公司私募融资111

三、私募融资的几种方法112

第二节 商业计划书和路演116

一、商业计划书116

二、路演119

第三节 融资条款书（Term Sheet）121

第四节 投资合同（Investment Agreements）126

一、股份购买协议（Share Purchase Agreement）126

二、注册权协议（Registration Rights Agreement）127

三、认股权证（Warrants Agreement）127

四、禁售协议（Lock-up Agreement）128

五、监管协议（Escrow Agreement）128

六、对赌协议（Make Good Agreement）129

第五节 融资资金的使用130

第六章 反向并购完成后的操作程序第一节 更名、扩股、组成董事会132

第二节 建立员工期权激励计划134

一、如何制定员工期权激励计划135

二、中国法律对员工期权激励计划的规定136

第三节 市场支持137

一、投资者关系公司的具体服务内容137

二、如何选择投资者关系公司139

三、履行继续报告责任139

四、遵守萨班斯法案140

第四节 上主板市场交易的条件141

一、在纽约证券交易所挂牌交易的条件141

二、在纳斯达克证券交易所挂牌交易的条件142

三、在全美证券交易所挂牌交易的条件145

第七章 几种相关的反向并购方法第一节 造壳上市147

一、使用10-SB表造壳上市的基本步骤147

二、使用10-SB表造壳上市的优点与缺点149

第二节 特殊目的并购公司149

一、特殊目的并购公司的运作方式150

二、如何创设特殊目的并购公司150

三、特殊目的并购公司的优点与缺点151